唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀（牛犇 饰）为体弱多病的光王李怡（聂远 饰）烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹（李纯 饰）。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女，乐善好施，慈悲待人，因为养父告诉她，所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说，莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。
日本遣唐使慧萼（中泉英雄 饰）入唐，在莲妹的帮助下，雨中求请秘色瓷观音座像，终于如愿。
慧萼登船启航回日本，途经梅岑山时，海上突起风浪，慧萼和秘色瓷观音像落入海中。前来送行的莲妹纵身入海施救，自己却消失在风浪中。慧萼大悲，却见朵朵莲花顺流而来，将海船团团围住，铺成一片莲花的海洋。慧萼看见莲花中，莲妹冉冉升起，幻化为手持莲花的白衣观音！慧萼顿悟，于是他毅然决定将这座秘色瓷观音座像供奉于...
