本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
李修贤 黄柏文 樊少皇 容锦昌 陆剑明
郑裕玲 任达华 梁韵蕊 陆剑明 黄子扬
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪
赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛
吴元俊 王沙 林辉煌
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
白彪 施思 吴元俊 岳华
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莉莉·詹姆斯 萨姆·赖利 杰克·休斯顿 贝拉·希思科特 道格拉斯·布斯
北野武 西田敏行 三浦友和 小日向文世 加濑亮
本·斯蒂勒 小罗伯特·唐尼 杰克·布莱克 马修·麦康纳 史蒂夫·库根
杰拉德·巴特勒 艾伦·艾克哈特 摩根·弗里曼 阿隆·阿布布尔 安吉拉·贝塞特
罗烈 谷峰 白彪
成思毅 罗立群 奚美丽 唐鑫小胖 杨永
大佛 利哥
高利虹 徐紫欣 邹晶晶 战月源 付彦丹
黛西·雷德利 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 约翰·博耶加 马克·哈米尔
李连杰 胡坚强 黄秋燕 计春华 刘怀良
安东尼奥·班德拉斯 萨尔玛·海耶克 约翰尼·德普 威廉·达福 米基·洛克
肖恩·康纳利 亚历克·鲍德温 斯科特·格伦 山姆·尼尔 詹姆斯·厄尔·琼斯
演员：莉莉·詹姆斯 萨姆·赖利 杰克·休斯顿 贝拉·希思科特 道格拉斯·布斯
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演员：北野武 西田敏行 三浦友和 小日向文世 加濑亮
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演员：本·斯蒂勒 小罗伯特·唐尼 杰克·布莱克 马修·麦康纳 史蒂夫·库根
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