本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
李修贤 黄柏文 樊少皇 容锦昌 陆剑明
郑裕玲 任达华 梁韵蕊 陆剑明 黄子扬
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪
赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛
吴元俊 王沙 林辉煌
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
白彪 施思 吴元俊 岳华
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莉莉·詹姆斯 萨姆·赖利 杰克·休斯顿 贝拉·希思科特 道格拉斯·布斯
米奇·艾斯巴尔贝 奥拉·加里多 路易斯·卡叶赫 阿尔瓦罗·塞万提斯 赫苏斯·卡罗萨
哈莉·贝瑞 本杰明·布拉特 莎朗·斯通 朗贝尔·维尔森 弗兰西丝·康罗伊
莱西·哈特塞尔 Alice Raver Allison Shrum Brad Belemjian Henry Haggard
马特·弗里沃 布兰登·弗莱彻 瑞安·麦克唐纳 Scott Patey 克瑞斯塔尔·洛维
查理·汉纳姆 梅尔·吉布森 露西·弗莱 鲁伯特·弗兰德 莫蕾娜·巴卡琳
丹尼拉·科兹洛夫斯基 斯维特兰娜·库德钦科娃 马克西姆·苏卡诺夫 伊戈尔·别特连科 亚历山德拉·伯蒂奇
魏巍 金尤美 徐嘉曼 刘光 曾乙同
迈克·C·尼尔森 珍妮·梅勒 大卫·麦克拉肯
吉姆·卡明斯 维吉尼亚·纽科姆 PJ·麦凯布 Wilky Lau 奥利维亚·格雷斯·阿普尔盖特
艾米·约翰斯顿 穆里尔·霍夫曼 吴嘉星 吴艳华 杰特·特兰特
盖·皮尔斯 凯莉·格蕾森
演员：莉莉·詹姆斯 萨姆·赖利 杰克·休斯顿 贝拉·希思科特 道格拉斯·布斯
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演员：米奇·艾斯巴尔贝 奥拉·加里多 路易斯·卡叶赫 阿尔瓦罗·塞万提斯 赫苏斯·卡罗萨
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演员：哈莉·贝瑞 本杰明·布拉特 莎朗·斯通 朗贝尔·维尔森 弗兰西丝·康罗伊
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