本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
演员：莉莉·詹姆斯 萨姆·赖利 杰克·休斯顿 贝拉·希思科特 道格拉斯·布斯
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演员：米奇·艾斯巴尔贝 奥拉·加里多 路易斯·卡叶赫 阿尔瓦罗·塞万提斯 赫苏斯·卡罗萨
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演员：哈莉·贝瑞 本杰明·布拉特 莎朗·斯通 朗贝尔·维尔森 弗兰西丝·康罗伊
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